• 社保基金二季度重仓股来了 有食品饮料股二季度股价跌超三成 仍被坚定增持

  • 发布日期:2023-09-14 14:10    点击次数:108

      社保基金的持仓动向一向备受市场关注。财联社记者统计,截至8月9日,已有29家A股上市公司半年报前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影,增持16股,新进3股,减持4股,6股持股数不变。

      从持股占流通A股比例看,社保基金二季度持有9只股票的比例占流通股比例的3%以上,其中广和通、科拓生物持股比例居前,分别为7.86%、5.46%,明月镜片、沃格光电、艾德生物、艾华集团持股比例也在4%以上。

      在持股市值上,社保基金二季度持有宏发股份、三安光电、新洋丰三只股票的市值增长上亿元,持有沃格光电、南微医学、高测股份的市值也均增长超4000万元。不过,沃格光电在二季度被并未被社保基金增持,反而被社保基金整体减持23.94万股;与之相对应的是,社保基金持有12只股票的市值有不同程度地缩水,这些股票中,芯原股份、鹏鼎控股、盐津铺子等股二季度均被社保基金增持。

      这背后,反映的是社保基金重仓股二季度在资本市场市场表现的两极分化。数据显示,社保基金持有的11只股票二季度股价迎来不同程度上扬,其余18只股票股价则有所下跌,跌幅最甚的是科拓生物,二季度股价跌幅达到31.20%。然而,社保基金仍坚定增持了这只股票,两只社保基金合计持股数达到了441.33万股。

      这些股票被青睐

      截至8月9日,有16只已披露半年报的上市公司被社保基金增持,包括三安光电、新洋丰、宏发股份、科拓生物、高测股份、广和通、安迪苏、明月镜片等。

      三安光电、新洋丰二季度被社保基金增持1000万股以上。其中,三安光电被全国社保基金103组合增持2083.07 万股,达7000.07万股,为第八大流通股东;新洋丰被全国社保基金102组合增持1065.50 万股,至2610.09万股,为其第二大流通股东。

      根据半年报,三安光电上半年营收约65亿元,同比下滑4.33%,这也是其2020-2022年连涨三个会计季度后的首次下滑;扣非净利润更是亏损约5.5亿元,同比下滑约352%,靠着上半年政府补贴的7.73亿元,公司归母净利润才能维持正值。

      三安光电上半年的业绩大幅下滑,与行业不景气有关。来自中国照明电器协会的数据显示,2023年1-6月,我国照明产品出口总额约277亿美元,同比下降约5%。在此背景下,2023年上半年,上游LED芯片环节竞争激烈,LED芯片厂商面临降价压力。

      宏发股份、科拓生物、高测股份、广和通、安迪苏、明月镜片、盐津铺子、鹏鼎控股、彩讯股份,这9只股票在二季度被社保基金增持100万股以上。佐力药业、八亿时空、南微医学、萤石网络、芯原股份等股也被社保基金少量增持。

      二季度,社保基金也新进为华测导航、恒辉安防、拉卡拉前十大流通股东。其中,社保基金二季度末持有华测导航的股票市值较高,为2.15亿元,拉卡拉、恒辉安防持股市值也分别达1.08亿元、1924.59万元。三只股票中,华测导航和拉卡拉二季度股价分别上涨13.23%、18.05%。

      同期,社保基金持有羚锐制药、泰和新材、佛燃能源、顺络电子、喜临门、艾德生物等6只股票的数量保持不变。这些股票中,顺络电子、喜临门、艾德生物股票价格在二季度分别下跌了8.50%、19.42%、13.33%,这使得社保基金持有这些股票的市值分别缩水了2524.85万元、6217.17万元、6932.15万元。

      此外,沃格光电、北摩高科、艾华集团、山西焦煤四股分别被社保基金减持23.94万股、93.21万股、93.25万股、2545.3万股,持股数分别剩271.76万股、1757.93万股、8102万股。

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      重仓股的“冰火两重天”

      在持股市值上,社保基金二季度持有宏发股份、三安光电、新洋丰三只股票的市值分别增长了1.84亿元、1.68亿元、1.02亿元,持有沃格光电、南微医学、高测股份的市值也分别增长了6873.72 万元、4566.62万元、4069.13万元,持有高测股份、科拓生物、萤石网络、彩讯股份、广和通、明月镜片等股票的市值也增长了1000万元以上。

      值得一提的是,上述股票中,沃格光电在二季度被并未被社保基金增持,反而被社保基金整体减持23.94万股。其中,全国社保基金416组合持有该股266.06万股,新进为其第五大流通股东;全国社保基金503组合二季度则减持该股290.01万股,从一季度末的第三大流通股东退至第四大流通股东。

      不过,在半导体封装热门概念的推波助澜下,该股在二季度大涨48.52%,社保基金持有该股的市值也随之大幅增长。作为我国平板显示(FPD)行业的领先企业之,沃格光电上半年累计实现营收7.75亿元,同比增长4.01%;实现净利润亏损0.11亿元,同比下降128.86%;实现扣非后的净利润亏损0.21亿元,同比下降157.78%。

      对于2023上半年的增收不增利,沃格光电表示,主要是由于报告期内,受全球宏观经济低迷及消费电子市场疲软等不利因素的影响,全球智能手机出货量明显下滑。为应对消费电子行业整体下行趋势,各大品牌终端企业采取了降本增效战略,行业竞争加剧,终端客户需求明显不及预期,最终导致消费电子部分上游供应链企业的销售数量和销售价格均出现较大幅度下降。

      同期,社保基金持有12只股票的市值有不同程度地缩水,其中持有山西焦煤的市值缩水了4.33亿元,持有艾华集团和鹏鼎控股的市值也分别缩水了1.13亿元、1.04亿元。而在一众社保基金持有市值缩水的股票中,芯原股份、鹏鼎控股、佐力药业、八亿时空、盐津铺子二季度均被社保基金增持。

      这背后,反映的是社保基金重仓股在资本市场市场表现的两极分化。整体而言,有11只股票二季度股价迎来不同程度上扬,其余18只股票股价则有所下跌,其中跌幅最甚的是科拓生物,二季度股价跌幅达到31.20%。

      然而,社保基金仍坚定持有该股。二季度末,全国社保基金17031组合新进为该公司第五大流通股东,持股数为271.63万股;全国社保基金112组合亦增持该股61.85万股,两只产品合计持股数为441.33万股。

      据半年报,受下游消费市场及原材料上涨影响,科拓生物营业收入及毛利出现一定的波动,使公司业绩短期承受较大压力。2023年,该公司上半年公司实现营业收入1.4亿元,同比下降10.79%;净利润4033.26万元,同比下降10.01%;基本每股收益0.15元。报告期内公司食用益生菌制品业务收入8625.28万元,同比增长60.53%。

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